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然而网络证劵融资，半导体硅片仍是我国半导体产业链与国际先进水平差距最大的环节之一。当前硅片行业主要被日本、德国、中国台湾的大厂家垄断，全球前五大半导体硅片厂的市场占有率为90%以上，产业链呈现集中度高、技术壁垒高的特点。

业内人士表示，科创板上市股东减持新规、科创50指数以及首批科创板基金的获批等多管齐下，将有效缓解科创板首发前股份减持对二级市场造成的冲击效应。

7月19日，大盘全天震荡，上证指数涨0.17%报2982.31点，深证成指涨0.22%，创业板指涨0.45%。量能方面，A股全天成交6766.9亿元，环比基本持平。盘面上，计算机、国防军工、食品饮料、电子涨幅较多，房地产、有色金属、石油石化回调。

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集成电路、芯片产业链今日大涨，集成电路ETF(159546)涨3.66%，芯片ETF(512760)涨2.36%。

    

数据来源：WIND

业绩方面，目前国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告，根据国泰君安证券研究所统计，业绩超预期公司主要为存储的兆易创新、服务器的澜起科技、数字SoC的晶晨和瑞芯微等。其中兆易创新2024上半年净利润增长约54.2%，主因消费电子回暖带动存储产品销量提升。澜起科技2024 Q2营收 9.28 亿元，同比增长82.6%，互联芯片销售收入创单季新高。业绩上的回暖或反映出芯片行业的周期触底向上。(风险提示：提及个股仅用作观点展示，不构成个股推荐。)

芯片、集成电路板块当前或值得关注。政策层面，国家集成电路产业投资基金三期设立，注册资本高达3440亿元，超前两期之和，或将主要投向半导体设备和材料、高端存储、先进封装等国产化需求相对较高的领域。此外近期上海证券交易所召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等人员参会。均体现出政策端大力支持。

行业基本面上，当前时点行业库存去化显著，且终端需求逐渐回暖，全球及中国智能手机出货量同比增速回升，半导体及芯片周期趋于上行，集成电路出口也表现强势。4月全球半导体销额同比增幅扩大， 5月集成电路出口金额同比增幅扩大。展望下半年，多家厂商AIPC、AI手机产品将于下半年逐渐落地，有望带动消费电子周期上行，从而进一步拉动芯片、集成电路相关产业链的景气度。

    

展望后市，今年以来AI大模型的技术突破较为迅速，在响应速度、语音交互情感理解、性能降本增效上都有较大突破，有望推动新一轮的产业升级，加速多模态大模型在终端的应用落地能力，有望长期持续拉动中上游包括芯片、集成电路、半导体设备等需求。半导体产业链依然具备长期景气度，感兴趣的小伙伴可持续关注集成电路ETF(159546)、芯片ETF(512760)，包括上游制造相关的半导体设备ETF(159516)。

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软件和计算机板块今日涨幅表现不俗，信创ETF(159537)收涨2.02%，软件ETF(515230)收涨1.91%，计算机ETF收涨1.74%。

    

近期，计算机板块迎来消息面利好不断，百度旗下自动驾驶出行平台“萝卜快跑”在武汉市全无人订单量迎来爆发式增长，单日单车峰值超20单。根据百度，截至4月19日，萝卜快跑累计服务单量超600万次；一季度内提供的乘车服务约82.6万次，同比增长25%。“车路云一体化”有望进入规模化落地发展的新阶段，国家层面，相关部门不断推出政策规范引导智能网联汽车产业发展。2024年7月，工信部等五部门发文将北上广深等在内的20个城市(联合体)确定为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。

计算机软件行业是二十届三中全会指引发展的重要方向。2024年7月15日，根据中国政府网官网，中央委员会总书记习近平代表中央政治局向全会作工作报告，并就《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定(讨论稿)》向全会作了说明。“到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础”。

信创板块有望迎来加速新周期，2024年5月，中央网信办等多部门联合印发《信息化标准建设行动计划(2024—2027年)》，强调2027年的关键时间节点：到202年，信息化标准工作协调机制更加健全，信息化标准体系布局更加完善，标准研制、服务等基础能力进一步夯实。从信创“2+8”的发展阶段来看，2024年信创替换已进入关键时期，相关政策有望陆续出台，保障替换完成的时间节奏。

2024年6月26日，国资委党委召开扩大会议，会议强调，要切实发挥中央企业在新型举国体制中的骨干支撑作用，围绕破解卡点堵点，加快关键核心技术攻关，着眼产业链整体突破，压紧压实责任，加速攻关突破；抓好攻关成果应用推广，使更多科技成果从样品变成产品、形成产业。

随着信创产业政策的引导、信息化建设的快速推进，我国计算机软件行业迎来了良好的发展契机。IDC最新发布的《中国IT服务市场(2023下半年)跟踪报告》显示，2023下半年中国IT服务市场整体规模达到176.6亿美元(约合1487.4亿元人民币)。

    

计算机行业估值已经来到较低位置，计算机ETF标的指数的市盈率位于近三年29.8%分位数的位置，感兴趣的小伙伴可以考虑在当前低位通过分批、定投的方式逐步加仓计算机ETF(512720)。从信创“2+8”的发展阶段来看，2024年信创替换已进入关键时期，相关政策有望陆续出台，保障替换完成的时间节奏。信创板块更是有望走出独立行情，展现更大的弹性，对于信创主题感兴趣的小伙伴可以重点关注信创ETF(159537)。

特约作者：国泰基金

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责任编辑：常福强 网络证劵融资